Константин Логов, опытный следователь, всегда старался оставаться на расстоянии от людей, полностью отдаваясь своему делу. Руководство ценило его профессионализм и доверяло ему самые запутанные расследования, которые он успешно раскрывал. Однако на этот раз Костя столкнулся с уникальной головоломкой: в его округе происходят ужасные преступления, и невозможно определить, совершаются ли они человеком или неким существом. Среди местных ходят слухи о кровожадных русалках, но Костя начинает подозревать добросердечную девушку Оксану, к которой он испытывает влечение.