В небольшом и очаровательном городке Калязине, который ничем не выделяется среди прочих, таится одна любопытная тайна: здесь располагается закрытый институт, посвященный изучению магии. И вот однажды, из его стен вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за многолетнее заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ. Она мечтает преобразить реальность, заменив людей сказочными созданиями. Алексей Попов, встревоженный судьбой родных, решает бросить вызов колдунье и вернуть нормальную жизнь в Калязин. В его борьбе с опасной врагиней ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку, где на кону стоят семья, любовь и человеческий облик.
