Посреди густых лесов укрыт старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далекую эпоху. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который использует жителей города для собственной выгоды. Он постоянно увеличивает налоги, изнуряя население бедностью и голодом, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к уединенным эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, хранящие двухсотлетнюю обиду, с опаской относятся к людям и стремятся сохранить свой уединенный покой.
